Il trend dei mercati
La finanza in pillole
Le IPO del mese
Il mercato primario di Borsa Italiana prosegue la sua corsa. Le ultime società arrivate in borsa sono state Prysmian, sul segmento Blue Chip, e D'Amico International Shipping, sul segmento STAR. Per entrambe le società le contrattazioni sono iniziate il 3 maggio.
Prysmian è la società a capo di un gruppo che nel 2005 ha acquisito le partecipazioni e le attività della Divisione Cavi e Sistemi di Pirelli & C. S.p.A. Tra i leader mondiali nel settore dei cavi, con un forte posizionamento nei segmenti di mercato a più elevato valore aggiunto, il gruppo è attivo nello sviluppo, nella progettazione, nella produzione, nella fornitura e nell'installazione di un'ampia gamma di cavi per le più varie applicazioni nel settore dell' energia e delle telecomunicazioni. Il periodo d'offerta è iniziato il 16 aprile e si è concluso il giorno 27 dello stesso mese; le azioni oggetto di offerta sono state 72 milioni, tutte messe in vendita dagli azionisti della società. Il prezzo d'IPO è stato fissato in 15 euro, poco meno del prezzo massimo della forchetta (€ 13,25 - € 16,75), per una capitalizzazione della società di circa 3 miliardi di euro.
Le richieste provenienti dal pubblico retail, pari a circa 11,460 milioni di azioni, sono state interamente soddisfatte, mentre sono state nettamente superiori al quantitativo disponibile, circa 60,540 milioni di azioni, le richieste provenienti dagli investitori istituzionali, pari a oltre 267 milioni di azioni.
Tra il 3 e il 7 maggio, il titolo ha messo a segno una crescita del 6,67% circa, attestandosi attorno ai 16 euro.
Valore dell'Offerta
|
Min |
Max |
Prezzo IPO |
Prezzo di Offerta - euro |
13,25 |
16,75 |
15,00 |
Controvalore Offerta Globale - ML euro |
954,00 |
1.386,90 |
1.080,00 |
Capitalizzazione Prevista - ML euro |
2.385,00 |
3.015,00 |
2.700,00 |
Risultati dell'Offerta
|
Numero Richiedenti |
Titoli Richiesti |
Numero Assegnatari |
Titoli Assegnati |
Controvalore (ML Euro) |
Retail |
19.735 |
11.459.700 |
19.735 |
11.459.700 |
171,90 |
Istituzionali |
230 |
267.296.362 |
200 |
60.540.300 |
908,10 |
Greenshoe |
... |
... |
... |
0 |
... |
Totale |
19.965 |
278.756.062 |
19.935 |
72.000.000 |
1.080,00 |
Come Prysmian, anche per D'Amico International Shipping le contrattazioni sono iniziate il 3 maggio. La società, sbarcata nel segmento STAR, è una controllata della d'Amico Società di Navigazione S.p.A, una delle principali società private di trasporto marittimo al mondo operante nel segmento delle product tankers (navi idonee al trasporto di prodotti petroliferi raffinati, oli vegetali e chimici). Il Gruppo è presente con proprie sedi nei principali centri marittimi internazionali: Londra, Dublino, Monte Carlo e Singapore.
Il prezzo d'IPO è stato fissato in € 3,50, più o meno a metà della forchetta di prezzo (€ 3,00 - € 4,50), per una capitalizzazione di circa 525 milioni di euro. Le azioni offerte, il cui controvalore è stato pari a 209,9 milioni di euro, sono state circa 59,980 milioni, di cui circa 20,993 milioni di nuova emissione. Sono risultate nettamente superiori ai quantitativi offerti le richieste provenienti sia dal pubblico retail sia dagli investitori istituzionali. Tra il 3 e il 7 maggio le azioni della società hanno messo a segno, rispetto al prezzo d'IPO, un rialzo di circa il 7,1%, toccando i 3,75 euro
Valore dell'Offerta
|
Min |
Max |
Prezzo IPO |
Prezzo di Offerta - euro |
3,00 |
4,50 |
3,50 |
Controvalore Offerta Globale - ML euro |
179,90 |
310,40 |
209,90 |
Capitalizzazione Prevista - ML euro |
449,80 |
674,80 |
524,80 |
Risultati dell'Offerta
|
Numero Richiedenti |
Titoli Richiesti |
Numero Assegnatari |
Titoli Assegnati |
Controvalore (ML Euro) |
Retail |
17.437 |
28.625.400 |
5.069 |
5.998.500 |
21,00 |
Istituzionali |
102 |
135.509.946 |
89 |
53.981.463 |
188,90 |
Greenshoe |
... |
... |
... |
0 |
... |
Totale |
17.539 |
164.135.346 |
5.158 |
59.979.963 |
209,90 |
Il 12 aprile scorso sono iniziate, sul mercato Expandi, le contrattazioni sulle azioni di Conafi-Prestitò, società torinese, iscritta all'elenco generale degli intermediari finanziari ex art 106 - del Testo Unico Bancario - tenuto presso l'Ufficio Italiano Cambi e all'elenco speciale Banca d'Italia ex art. 107. La società è attiva nel settore dei prestiti personali, specializzata nei finanziamenti con rimborso mediante cessione del quinto dello stipendio o pensione e delegazione di pagamento.
L'IPO ha riguardato 16,5 milioni di azioni di nuova emissione. La forchetta di prezzo è stata fissata tra i 4 e i 5,30 euro, con prezzo finale fissato in 5 euro. Le azioni stono state collocate interamente a investitori istituzionali, che hanno espresso una richiesta pari a 121.239.486 azioni contro le 16,5 milioni disponibili. Nel corso dell'offerta è stata utilizzata l'opzione Greenshoe per un totale di 2,475 milioni di azioni.
Valore dell'Offerta
|
Min |
Max |
Prezzo IPO |
Prezzo di Offerta - euro |
4,00 |
5,30 |
5,00 |
Controvalore Offerta Globale - ML euro |
66,00 |
100,60 |
82,50 |
Capitalizzazione Prevista - ML euro |
186,00 |
246,50 |
232,50 |
Risultati dell'Offerta
|
Numero Richiedenti |
Titoli Richiesti |
Numero Assegnatari |
Titoli Assegnati |
Controvalore (ML Euro) |
Retail |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Istituzionali |
101 |
121.239.486 |
82 |
18.975.000 |
94,90 |
Greenshoe |
... |
... |
... |
2.475.000 |
... |
Totale |
101 |
121.239.486 |
82 |
16.500.000 |
94,90 |
